Tidigt 1950-tal. För att undkomma den ryska säkerhetspolisen tar Endel Nelis sin tillflykt till Haapsalu, en landsortshåla i hans hemland Estland. Här hittar han jobb som lärare och börjar på fritiden utbilda barn i fäktandets ädla konst. När fäktningslaget bjuds in till en stor turnering i Leningrad har han två val – att svika sina elever, eller att riskera sitt liv.