När föräldralöse Bo Vilhelm Olsson får ett gyllene äpple av tant Lundin i fruktaffären blir hans värld aldrig mer sig lik. Plötsligt är han inte alls Bo som sitter ensam på en parkbänk i Tegnérlunden. Utan prins Mio som bor med sin Fader konungen i Landet i fjärran. Prins Mio, som rider på hästen Miramis över ängarna och leker tafatt med bäste vännen Jum-Jum. Men i sin svarta borg i Landet utanför gör sig riddar Kato redo för strid, den grymme riddar Kato med ett hjärta av sten och en klo av järn. Och den han ska kämpa mot är Mio