Armandos längtan efter närhet driver honom till Caracas kaotiska slum. Där finns liv, och där finns unge Elder. De är från motsatta världar - välbärgade Armando, och Elder som leder ett kriminellt gäng - men i en växande ömsesidig kärlek. Men mellan dem står Armandos förflutna, som döljer sig i ensamheten.