Året är 1967 och ungdomskulturen gror. I Köpenhamn bär man blommor i håret, lyssnar på Beatles och sjunger sånger om en ljusnande framtid. Men på fosterhemmet i Gudbjerg tycks tiden ha frusit till is. I denna avkrok härskar rektor Fredrik Heck och där hamnar bröderna Elmer och Erik när deras mor insjuknar.