I Madrid 2011, under den varmaste augusti i mannaminne inväntar en halv miljon pilgrimer påvens besök. Evenemanget krockar med politiska protester, och mitt i uppståndelsen hittas två äldre kvinnor mördade. De omaka poliserna Velarde och Alfaro tar sig an fallen och stöter på en ondska de aldrig tidigare varit i närheten av.